7月11日，市场继续缓慢爬升，节奏依旧不快，偶尔冲到高点又回落，留下了长长的上影线。
对于趋势投资者来说，不要只看表面，不要因为上影线就焦虑。
这其实是“均线回归”带来的技术性调整，不代表趋势反转。
整体市场还会继续走强，小幅波动可能会在月底出现，但真正的牛市还得等上证指数什么时候突破3700点才算正式开启。
说到板块，热点还挺分散。
第一个火热的板块是稀土。
现在关于稀土的消息有两个方面：一是国外的，就是欧美国家怎么合作应对对中国稀土的依赖，比如五角大楼打算投资稀土企业；二是国内的，比如北方稀土和包钢股份宣布涨价。
投资者要记住两点：第一，稀土是我们在国际贸易谈判中的“王牌”，因此受益于“关税平衡”和“芯片禁运”；第二，我国在稀土行业的优势，不只在资源丰富，更在于提取技术。
一方面成本低，另一方面纯度高。
欧美国家其实也有稀土资源，但提取难、成本高，因此给中国稀土涨价提供了巨大空间。
搞懂这两点，你就知道什么时候买稀土股票最合适——比如北方稀土涨价，股价已经连续上涨两天（是不是早有预感？
）。
目前来看，这可能是短期的买点，因为特朗普的关税2.0阶段还在进行，欧美对中国稀土的控制也没有太大办法。
虽然外面吵得沸沸扬扬，但其实说明欧美无能为力。
个人看法，仅供参考。
第二个热门板块是稳定币。
我不觉得稳定币是骗局，但也不建议去炒作它。
因为跟比特币不同，比特币是有限量的，好像收藏品；而稳定币是市场需求多少就发行多少。
我们要关注的其实是那些在港股上市的中资券商，它们提供交易稳定币的平台和发行方，这两类公司才是真正的受益者。
实际上，稳定币就像你的支付宝余额，只不过用区块链技术实现。
今天，券商股表现得不错，但其实背后还有个新闻：上海监管局开会讨论稳定币和加密货币的未来政策。
我个人认为，国内的货币发行还是由政府控制的，不会允许个人私自印钞。
你看微信和支付宝，前几年就加强了备付金要求。
而美元的纸币，最早也是由国家发行的，南北战争时期的绿背美元更是战争债券。
其实，纸币本质上就是黄金或者白银的“稳定币”。
而现在的稳定币，实际上是美元的“下级版本”。
核心的区别在于“信用扩张”，也就是美国一贯希望通过增加货币供应来带动通胀。
美元稳定币的作用也是这个，主要是为了宽松货币环境。
中国需要应对的，是美元稳定币可能导致美元贬值的风险，就像宽松的货币政策一样。
你会发现，华尔街其实很喜欢稳定币，不是为了让币值涨，而是为了让货币放水变得更容易。
第三个热点是船舶制造。
最近的利好主要来自于国家阅兵，显示出对军事装备的重视，而全国范围的船舶需求也是个潜在的利好。
这里提醒一下，要把船舶制造和海运区分清楚。
最近海运股表现不佳，原因是特朗普收取港口费。
最后，我看到两个大机构的看法：高盛认为今年下半年中国股市会更好，去年11月还看空，现在改口了。
而野村则担心需求会出现“断崖式”下降——因为之前的增长很大程度上靠的是国家补贴，像汽车和家电这些耐用品，买了就得用五年以上。
一旦补贴结束，未来会不会需求缩水？
我自己的想法是，我们更看好新兴消费，而不是所有的消费都盲目乐观。
最后，吕长顺（凯恩斯）总结：股市涨跌有风险，投资要谨慎。
这次行情其实还挺有意思，从慢慢上升到突飞猛进，背后藏着很多故事。
咱们得保持敏锐，抓住机遇，但同时也别盲目跟风。
市场就像个变戏法的魔术师，谁也不知道下一秒会变出什么来。
总之，保持理性，继续观察，机会总会来的。
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